互联网已死:投资人比创业者多的物联网时代互联资本最看重的是什么?

互联网已死:投资人比创业者多的物联网时代互联资本最看重的是什么?  目前,物联网已被国务院列为我国重点规划的战略性新兴产业之一,互联网的全面爆发和技术领域的不断革新,更加速我们迈入“物联网”的时代,苹果、谷歌、BAT等巨头似乎早已嗅到商机,纷纷入场布局,而芯片厂商、硬件终端厂商、网络运营商、软件开发平台等也齐齐发力,忙于跑马圈地,作为一个入地,产业渗透率极高的新兴产业,物联网未来的市场潜力不言而喻…

  目前,物联网已被国务院列为我国重点规划的战略性新兴产业之一,互联网的全面爆发和技术领域的不断革新,更加速我们迈入“物联网”的时代,苹果、谷歌、BAT等巨头似乎早已嗅到商机,纷纷入场布局,而芯片厂商、硬件终端厂商、网络运营商、软件开发平台等也齐齐发力,忙于跑马圈地,作为一个入地,产业渗透率极高的新兴产业,物联网未来的市场潜力不言而喻。但与此同时,我们也看到,物联网整体存在高度碎片化的困境,技术标准难以建立,导致设备间的交流障碍。另一方面,隐私数据所诱发的信息安全问题也十分受人瞩目。可见,物联网商业模式和产业径的打造任重而道远。物联网是否会成为继互联网之后的下一个风口,物联网之上又有哪些鲜花和荆棘?投资人对于物联网又有何独到见解?

  6月24日,由清科集团、国家级物联网孵化器、上海物联网中心联合举办的以互联预见未来为主题的投资界沙龙。

  我们菊园新区和物联网中心一样,我们希望搭建的平台不仅仅是一些分享观点的平台,还是能够吸引投资人更早关注了解互联网集成链领域,为了产业的能够注入更多的资金和资源的平台。我们觉得现在有这样一个趋势,大家慢慢从互联网创业,到慢慢开始关注一些“黑科技”。

  菊园新区有科研和人才优势,我们有五家国家级科研院所,也是嘉定科研院所最集聚的地方。现在菊园新区几个科研院所一共有41个对外的公共实验平台,192台研发设备。

  菊园未来发展的产业定位,我们发展1+3产业,1就是科技服务业,我们希望形成科技服务业集聚区,汇集更多和科技服务相关的专业机构和元素,把这个地方的人才、资金、服务更加活跃,带动三个行业产业(物联网、行业信息、互联网)。科技服务有创业+服务联盟,联合了150家第三方科技服务机构,菊园的企业可以到这些机构采购服务,年底会和这些机构进行结算。第二个是知识产权运营与,引进了上海盛知华知识产权事务所,为企业知识产权做和交易。第三个是公共技术平台和研发设备,41个公共技术实验平台192台研发设备也是面向江浙沪面向全国腹地招商引进企业比较大的法宝。第四个是实验室日,和上海牵翼网公共研发资源电商平台推进研发检测便利化。第五个是张江嘉定园知识产权服务平台,引进深圳君胜知识产权服务机构,是针对中小企业的知识产权和管理和包装。

  这是我们的一些产业政策,包括人才引进、知识产权、研发中试、企业发展、融资上市,我们不是说把企业吸引过来提供创业基金,而是把政策覆盖到企业全生命周期,从初创到上市都有补贴。$page$

  各位领导下午好!今天我更想和大家讲讲荆棘,道一道苦水,虽然大家都觉得物联网是一个非常好的方向,但是还很长,我想结合我们做的一些工作,和大家做一个交流。

  第一部分,鲜花。2009年9月总理召开三次新兴产业座谈会,上升到国家战略之后叫做物联网。到了国家层面以后,我们开战略新兴产业座谈会的时候,在整个五大战略新兴产业里面,总理讲话说要重点发展物联网,后来变成了新一代信息技术。

  物联网兴起以后,一个概念被提出来,很快大家因为这个概念很热所以都进去了,各个方法都会涉及到物联网,各个部委各个领域都上,还有很多动漫产业的VR、AR。这个领域很热,也很乱,很多都搞不清楚。等大数据、云计算出来以后,大家又是云里雾里,到这个时候我出去不敢说自己是搞物联网的,基本上一提这个,别人就说这个家伙又来忽悠的,这是我们最低潮的时候。

  从2009年到现在,尤其到了2015年,这五六年的时间,我们主要还是做一些主导、行业应用,现在慢慢有一些希望进行创新。我们做的比较有特点的是军用方面,从军用到警用、安防、电力、铁。警用这一块,我们有能力把上海全部做下来,你想监测的所有信息都可以覆盖下来,很难的是我们走不出上海。

  我们认为之所以能够拉动起来的原因就是国外的业界包括Gartner,在14年、15年底的时候,认为互联网技术物联网技术已经登顶,很多应用可以发展;再就是半导体行业发展遇到瓶颈,从原来给人服务的,一定要找到物捆上去,所以我们出去开会经常有人讲,今后十年要看物联网。

  这个时候国外比我们还要热,包括现在最近这段时间大家可能看到Facebook的老总说互联网已死,大家可能有点不太相信这个话,但是十年以后我们再看的时候,大家会感觉到我们现有的基于IP架构的网络,有很多的问题,但是未来的网络是什么样的形态,没有很多人关注。

  好的方面,谷歌32个亿美元收购智能家居公司Nest,但是最近Nest初创老总从谷歌辞职了。我们目前做的是后装市场,到了今天我们发展,无人驾驶、网联汽车,还是要有一些新的真正懂得这个东西这个行业是怎么样的需求的人,才能够抓住这样的痛点,能够做起来。

  整体上来讲,原来很多关注物联网是数字方向的时候,很多业界在这里横向方向上抓平台和抓通信技术。

  因为5G带来的改变,4G以前移动通信和互联网都是给人用的,给物用的承载网络还没有建立起来,5G的出现将使得移动通信和互联网第一次真正的大网关注到物,但是物的量上来以后,会使得架构崩塌掉,所以这是很多更大的大佬讲互联网已死的原因。

  但是这并不影响,在这五到十年的发展,这条还是要走的。我想大家大家做物联网的时候,要极早介入到物联网和5G的融合,将会带来很大的变化。我就介绍这么多,还长,这条铺满鲜花的大道上,但是肯定还是有荆棘的。谢谢大家!

  因为智能传感器是物联网中间很重要的基石,所以挑这个话题来讲讲。信息世界,这是1997年的时候在斯坦福大学未来研究室的一个研究,预言信息世界的几个步骤,首先是电脑来计算。第二个是要联网,电脑联网以后才有用,不同的时候都可以处理信息。第三个传感器。第四个是智能。这个时间点基本上踩的非常之好,我们现在就在这个地方。

  讲到和智能传感器相关的,量最大的还是个别设备,因为人口是最多的,都是以亿来计算的。我们称个人化的职能,原来是电脑,一般办公的人才会用,现在到了智能手机时代,差不多人手一个,智能手机也是带动了智能传感器的爆发。接下来进一步因为智能手机还是占着你的手和眼睛,让你不自然,所以个人的设备智能化以后一定是分离式的,一定在眼睛里面手面衣服里面鞋里面可穿戴的这种东西,不一定哪一个是爆发点,但是分散性肯定是一个趋势。分散式也是我们做元器件最喜欢的,因为手机人手一个就不错了,到了分散式的时候,一个人可以带几十个。所以我们很看好分离式的元器件。

  下面一个大的体量就是汽车,现在的增长点是车联网,车要和周围的和前后的车和周围的连起来,这和智慧城市、智慧交通这一块也常有意思的,将来的无人驾驶,对于周围的情况一定常了解,而且是要联网的。这个的爆发对于我们来说,这对车完全的自动化控制是不同的量级,因为到了自动化驾驶,无人驾驶和连接,所以这个传感器也是一个非常大的需求。

  另外一个方向就是工业制造智能化。工业原来是一个机台控制,后来到了整机控制,现在是整个生产线的控制,无人生产线,包括机器人包括所有的设备都是自动化的,这一方面智能控制也是对于智能传感器的一个带动增长点。工业应用传感器虽然数量不多,但是附加值非常高,利润非常高,所以相比起来销售额还常可观的。

  在中国,也有自己特点的挑战。其实我们MEMS传感器起步比较晚,原来都是在军工和研究所的小作坊式的,所以大规模生产起步就是两千年开始的,积累和产品线的成熟还是需要时间。现在这套产品线进来之后把所有产品生产都打通还是比较难的,成熟的话还要好几年完全成熟。

  另外我们国内的公司都算体量比较小,我们都是创业公司,我们竞争的都是国际大厂,我们和他们竞争也是比较费劲的,他们毕竟是一个大的项目,我们有灵活的优势,但是他们要动起来的话,力量比我们大,这也是特有的挑战,不管怎么样,还要往前走,今天分享就到这儿,谢谢大家!

  力合清源合伙人潘海峰:物联网企业应看清自身特点和资源,找准适合自身发展的领域

  尊敬的各位嘉宾,大家下午好,前面两位行业的专业人士来讲物联网,我是从投资人的角度讲讲我对物联网的理解。1990年施乐公司有一个网络可乐贩售机,1995年的时候比尔盖茨在《未来之》的时候提及物联网,没有受到广泛重视。1999年的时候麻省理工学院教授首次提出物联网概念,并且建立了自动识别中心阐明了物联网的基本含义。

  物联网在中国,1999年中科院起动了传感网的研究和开发。2009年8月总理在无锡提过,一下子我们国家物联网这个词就热起来了。在十二五规划有一个专门的物联网规划,今年十三五规划里面也同样有物联网相关的描述。个人理解物联网现在主要解决了物品与物品、人与物品、人与人之间的互联,所谓的互联,包括人在内。

  我们投资的一个物联网相关的公司,一个成都的公司,主要是在物联网技术在检测里面的一个应用。这个公司在四川省内做的比较好,在四川省内不管是市场占有还是市场份额,应该是超过70%的,但是走不出来,到其他省里面去的时候,因为各地都有自己的利益相关方,所以公司的拓展现在了一个瓶颈。

  接下来和大家介绍一个不是我们基金投资的,这个公司我们了很长时间,但是没有投进去。这个企业叫运星宇交通科技股份有限公司,是和ETC有关的,这个公司是系统集成和ETC运营公司。这个公司是一个国有公司,我稍微吐槽一下,最近在说民间投资的下降,我觉得这个行业里面一个民营公司一个国有公司,就能明确看出来民营公司在现在某些领域无形的壁垒也是随时存在的。

  接下来给大家介绍一下投资的企业情况,首先说说我在物联网投资的体会。首先第一个物联网不是一个精确的定义,这是一个比较广泛的概念。物联网作为信息技术的新的发展,我觉得在许多行业和领域都有非常广阔的应用前景,网上有人说是的发展,我个人觉得不是的发展,就是技术的进步。第二,从物联网行业的企业来讲,找到或者选择一个适合自身发展的应用领域,其实还常重要的。因为不同的领域发展的可能性或者发展的径也是很不一样的,所以确确实实要能够和自身的资源和特点结合起来,应用领域能够找到一个合适的话还常重要的。第三,对于投资来说,我个人觉得物联网行业的投资,实际和其他行业的投资是一样的,不是说物联网有非常的发展前景,投进来就好了,同样需要政策因素、团队等等各方面的影响。$page$

  在圆桌论坛环节,云赛创投总经理许睿,遨问创投总裁周敏,中兴合创副总裁邵民桦,左岸芯慧董事长张波,云柚科技吕坡,金浦互联基金创始合伙人兼CEO陆风雷陆总参与了讨论。对于投资人来说,这个阶段有哪些机会和挑战?物联网投资现在处在什么阶段?展望物联网的长期发展趋势?投资人以什么角度切入会更好?

  大家好,云柚科技在杭州,解决大住宿行业物联网连锁的事情。最早我在华为工作,2012年的时候离职做短租平台,和Aribnb的概念类似,但是当时做这个领域的时候我们发现这个领域所有的物业都是分散远程的,对于人力运营包括入住体验非常大,后来我们的平台转型了之后,开始专注在解决物联网门锁这一块。

  我们可以想象一下,在大住宿领域当中,住所有的酒店的时候可能到前台需要刷身份证可以到自己的房间,所有的开门权限可以虚拟化。我自己现在租房,租房的时候大家都有体会,一个下午只能看三套房子,但是如果出租房都有了门锁联网系统之后,这样一个下午可以看三十套房子,这个对经济效益提升的效应。物联网会对整个产业产生改变。

  NBILT的推动对于整个物联网,或者说一些行业的应用有非常大的帮助。我们不自觉已经把物联网拆解了,其实是贡献了一种底层技术形态,而不是具体的应用,但是仍然有非常大的局限性。NBILT如果今年推广了,运营商是最大的收益放,因为物联网底层的通信基础,只有运营商有。对于整个行业的发展常有好处的。像我们其实在门锁产品形态可能是比较特殊一点,但是和门锁周边我们做的一些产品,NBILT会有非常大的竞争优势。这是我们对NBILT的一些看法。

  因为我们其实只是接触投资人,本身不是投资人,只能说一下我们接触到的一些投资人。他们给我们创业者不同的感受。首先从物联网这个行业来讲,大家表现非常不一样。有的是做的表现的超情怀的,有些人非常务实,看你的销售额。还有一种投资人介于两种之间,有稳健的收入营收,同时要保有一定的故事,因为对他们来说,他们也不希望投一个特别纯粹特别传统以销售导向的公司。

  想做到全自助入户的话,最大的挑战来自于监管,因为住酒店需要身份证登记。我说一下行业的底层逻辑,需要规避责任,要求你必须当面检查,如果出问题是你的,但是从技术角度,通过支付宝的信用体系,包括身份证联网数据,做到识别率比人工检查还要好,但是出现问题由公司承担,因为这个行业身份证的识别都是公共部售卖的,这个事情他们不敢规避,但是短租领域这个事情目前监管不到位,所以说在这个行业可以做到自助,身份证不用登记。我们可以做到人用身份证开门,这对来说是强需求,我会和他们对接,而且现在是短租市场,未来有可能成为标配,现在国家的法律,你在租房的时候需要登记的,但是我们都没有,因为成本太高了。如果在门锁上做更多的物联网识别和联网传输的话,可延展的空间非常大。这块在我们从事的大住宿行业,物联网有一个很好的突破点,最后会有一个单品归结点,这算是我们比较幸运的事情。

  其实我的非常简单。我觉得一个创业者可能除了把自己的事情做好以外,如果你真的不擅长融资的话,找一个好的FA,这是一个特别简单直接有用的方式。因为FA和投资人对接效率更高,而且知道怎么帮你的项目做阐述。我身边很多朋友都是技术流的,他们不知道怎么和投资人沟通。我觉得学习如何评估一个好的FA,比如何找融资更重要。$page$

  左岸芯慧应该是我们菊园土生土长出来的物联网企业,我们的主业是智慧农业,可以讲我们的企业规模不大,但是在全国智慧农业这方面的应该还是比较大的。

  实际上左岸芯慧是2010年成立的,和物联网刚刚提出概念的时候一起成长的,但是今天我可以这么讲,物联网现在的应用,应该叫水到渠成,无论从技术的角度、的角度和行业应用的角度,现在很多东西确实是由云里雾里现在落到地上来了。实际上现在目前来讲,物联网确实是真正的到了落地和发展的时期,这个点常好的。

  我本身也是做投资出身的,我觉得现在做投资的还是要讲一点情怀,你看我们嗷嗷待哺有多少创业公司在这里,这些公司常非常的,今天上午我们也是一个小组讨论,讲到中国资本市场的创业板,创业板公司盈利在三千万以上,这个还是叫创业板吗?那叫成功板。那我们的这些投资机构,也不能像银行那样那么势利。

  实际上我觉得不管是硬件也好软件也好,还是物联网解决方案也好,关键在于解决了什么痛点。我和大家分享一个我们自己做的案例。从食品安全角度讲,大家在座的都喜欢吃到安全的,所以在这里就可以看到一点,我们现在的食品溯源大多数是流通领域的溯源。我们可能知道是南汇的西瓜,但是真正品质怎么样,不知道。左岸芯慧做了一进事情,我们把土地监测数据一下,然后把灌溉水是否达标进行监测,然后把空气进行监测;这还不算,我们把生产过程监测,还有一个透明检测实验室,产品从抽样进入实验室,包括你的实验快速检测出来了残留有多少,我们提出一个概念,食品安全看得见。

  我觉得我们创业公司,有的时候要看一些创投人的脸色,但是话讲回来也不需要,现在台上创投的多了,创业的少了。实际上要解决什么问题,我们不管是做硬件做软件也好还是做应用也好,你找到一个痛点,深耕下去,把这个问题解决了。价值就能出来。

  我简单介绍一下,我本人是毕业的,出国读了材料学博士做了六年科学家,然后做风投,我有科技背景。我们遨问创投是2010年我回国创立的,2011年做了第一个基金,今年做第二个基金,比较专注的就是科技投资,新材料、高端制造、节能环保是我们的三个方向。在物联网这一块,今天的主题是物联网,因为我2003年的时候在美国投资了一个RFID芯片的龙头企业,看着这个公司从2003年投资,今年上个月刚刚才IPO,十三年以来,从风投的角度这是不得了的事情。

  我2010年回国的时候,当时认为工业物联网一定会起来,虽然现在最多的用的比如说RFID领域还是用在零售领域最多,所以我们自己孵化了一个工业物联网企业,现在企业在工业解决方案这方面做的很不错,在物联网领域我们还是比较看重和工业的结合,现在很多物联网项目和、市政、军用、警用等等这些,我们比较关注工业物联网。但是不管什么工业企业都需要制造,工业物联网在制造领域里面的相关技术和解决方案是我们物联网领域投资的重点。

  因为我们比较关注工业物联网,我们给这些五百强企业做解决方案。无论用什么标准,一定得是一个国际化的国际认可的东西才有可能,如果只是中国标准,没办法做国际化,这是比较大的。

  因为我是2010年回国,原来一直在美国做风投,回来中国做风投,吃了不少苦,学了很多。对创业者特别理解,特难。刚刚讲到资本市场,我总结有两类,在国外,如果你是一流科技,最主要的还是你的知识产权有多少价值;无论是被并购还是上市,看重的是你在行业里面的地位、你引领的潮流。我发现这两类企业对我们来说可以投,我们虽然是人民币基金,但是我们的背景有外资,这些人都是海归,也可以海外上市,所以创业者要想好到底是哪类,要么没技术搞销售,要么有技术有知识产权。做讨厌的是介于两者之间,技术不是国际一流技术,但是是中国进口替代什么的。其实要把销售额做到能上市常困难的,因为一开始可以做到两三千万三四千万,但是要真的做到上亿是不可能的,所以我们公司得看好,你到底是哪一类的,如果说技术又好销售又棒,那是最棒,但是我们最怕的是介于这两者之间。我们给企业设计了投资的思也是不一样的,如果是国际一流科技,也别做销售了,赶快把知识产权弄好,把大量的投资研发,你的IPO越值钱企业就越值钱;要么做销售,就大量招销售人员做好销售。

  我觉得硬件软件解决方案缺一不可,如果说硬件是很便宜,如果真正是那样的话,这些解决方案老早就起来了,现在这些解决方案卡在没有合适的硬件。所以我们自己孵化的工业物联网企业,从我们的核心硬件开始,一定要和行业了解他们的痛点,需要解决什么问题,到最后大数据的分析和应用又是中国缺人才的地方。所以虽然说是光靠硬件肯定不行,但是没有硬件也是不行的。我们认为物联网第一投解决方案,五年之后更看重的是在工业这一块,将来工业的生产和互联网是一样的,最后每个物体都有一个手机号码,固定了之后进行连接,然后进行商业化。五年之后工业物联网一定会有很大的性的突破,这是未来从我们基金的角度我们在看的之后的方向。

  我们比较看重的就是你独特的地方是什么,关键是在市场里面你能做什么,为什么你来做,机会在什么地方。然后我们看重这些创业者本身的和团队组合,能不能做成事。

  工业物联网确实在中国制造业IT还是蛮落后的,光是中国的制造业的转型升级,从工业2.0到工业4.0就有很多投资机会,因为各行各业的制造业,每个行业的痛点也是不一样的,所以在针对这些痛点,有好的解决方案,这些就够我们看的了。还有就是企业级应有数据也是足够我们看的了。我觉得光工业这一块都投不完,如果有这个领域的创业者来找我们,我们需要找这样一些项目。

  现在讲物联网,很多还停留在简单的把东西给连起来这么一个阶段,但是我们主要看好的是对于企业的一个流程的优化,你能够通过物联网给企业带来利润和效率,这是长久的商业模式。现在很多制造业并没有流程自动决策优化,这对于工业企业来说产生的效益非常大,还有很多企业做资产管理,资产管理当然是有价值的,如果能够把工业的整个流程自动化了,产生的价值是巨大的。我们主要看重的到底是给客户创收了还是节省成本了,工业物联网做的特别简单,满街都是做仓库管理的,这是简单的东西,除了做流程管理,就是全球运营,怎么做好管好省钱赚钱。解决方案有没有给客户带来更好的效率,提高客户的投资回报率这是我们比较关注的。

  我对工业物联网的看法是四层,第一层是确认这个东西是什么。第二层得知道在什么地方。第三层各种各样的传感器温度也好什么参数也好。第四层也好是这是不是社交,我们觉得第四层是决策,工业流程自动决策是工业物联网最重要的。最终决策才有价值,要不然收集数据干什么。这是我的看法。

  大家好,非常荣幸,我简单介绍一下我们机构。我们机构其实就是一帮工程师IT男做投资。我们的投资方向也是技术领先型科技为主要投资方向,我们自己定义是ITC,其实IC+IT,更多的是在半导体、传感器等等,物联网也是一个主要的方向之一。我们其实更多的是在物联网这个层次下面,常下层的,在和网络这一层布局比较多。

  很多都愿意把这个东西用一些比较大的字眼来博取眼球,有的人会说一些元年,有的会说,这个词其实可能真正确实是做这个行业的,确实要通过大的字眼发现后面的一些本质的东西。定一个标准我觉得只是给行业的互联提供了一个可能性。即使是运营商采用了标准,产业的突破也是要靠应用驱动的,没有应用大规模的需求驱动,一个标准是不足以推动一个产业的发展的。另外一个,这个标准其实只是提供了一个物和物之间的数据互联的通道,真正的上层应用的互联才是一个未来我觉得更重要的东西。举个例子,移动在4G采用了中国TDLTE标准,联通电信都采用了FTD标准。但是用户真正关心什么是上层的应用数据是不是能够连起来。所以我觉得我们可能更多的还是要关注这个标准之后的行业里面本质上的东西,也就是说,我们怎么能够用物联网解决某个行业里面的特定问题,这是第一。另外我们在系统当中的物理器件连起来以后,上层的应用数据更深层次的信息能不能跑起来,能不能呈现给我们一个最终用户需要看到的东西,这才是根本。

  物联网现在这个行业其实是一个非常虚的非常大的概念,要把物联网细分到不同行业里面去。现在的行业状况和投资的情况来看,现在的物联网在不同的行业里面可能冷热程度不一样。举几个例子,现在和车有关的和医疗有关的就很热,像现在自动驾驶这两年非常热,所有的车企所有的投资人,所有的互联网公司,都在造车。现在车确实是一个非常巨大的市场,的传感器有很多种,像我们现在看的毫米波雷达,一个车装六到八个毫米波雷达,如果细分到每个传感器上,都是一个非常巨大的市场,包括医疗。医疗国家的投入也非常大,大家都知道中国人多,医疗就是大市场,在这两个市场里面热度非常大,钱也聚集了很多,很多投资机会都会聚焦这个方向。现在医用材料也很热。

  另外,投资机构的背景不一样,钱的来源也不一样。我们这些机构确实有一个周期的要求,必须在限定周期之内需要退出或者有回报的要求,我们会判断在这个行业里面,这种商业模式我们能够达到比较好的预期,我们也讲情怀。

  我们看项目还是看项目的本质,不是看FA包装的好就一定会投。还是要看做的什么项目。有可能十个FA在推同一个项目,很多都是从微信群里面抓出来的。

  另外我们认为和人工智能相关的一些机会也存在,目前我们也确实在做一些这方面的布局,其中有一个就是车。因为我们认为人工智能也是和物联网一样非常广泛的定义。在车这一方面,马上可以看到东西了,所以我们布了很多智能驾驶,未来车的使用场景不一样。因为大家每个人都买车,有可能未来买车需求不存在了,我们认为车的应用场景发生变化,可能会带来巨大的变化。

  我是理工男出身,学数控的,做了几年技术然后改行做投资,云赛创投也是偏重于投比较硬的东西,我们主要是投大IT类的,自动化、智能化之类的一些东西。物联网这个概念,对于我们理工出身的人来说,这个东西不是问题,因为在工业领域其实原来就是一个联网的东西。

  物联网对于理工出身的人来说,只是范围的延伸,而且不是一个从天上掉下来的一个新鲜的东西。我觉得更多的可能是应用互联网技术的发展,使得专业级网络和现在的互联网之间的对接,会带来一些新的东西。这些东西有存量市场的演进,也有增量市场的机会。我们从来没有把物联网当做一个单独的门类。

  按照我以前工作的一些经验,技术本身永远是要被干掉的,重要的是用在什么场景下。任何的一个标准一个技术,是不是能用在合适的地方。物联网这样一个东西,我个人觉得在有太多的。不是把这些东西都连起来就是物联网,因为莫名其妙的连接没有意义,都是资源的浪费。我们投资的时候要搞清楚我们投资的是什么东西,很多人说轮胎加标签怎么样,我反问一下,轮胎的标签需要轮胎直接和轮胎的厂商连吗?肯定不需要,因为轮胎最多和车载电脑连就可以,肯定不会选4G通信去连互联网,我觉得任何的标准或者取决于要看什么用,这个问题在不回答清楚以前就讨论技术方面,把一些概念泛化了以后,很容易把自己踩在坑里面去,这是我的一个想法。另外我觉得有些事情,有一句俗话,太阳底下没有什么新鲜事,都是以前的事情变了一种花样出现而已。标准的好处就是可以让在整个产业里面大家把成本降低。采用合适的方式对硬件和硬件之间做交互,这是一个业界都会考虑的问题,对于投资人来说,我们也会很谨慎判断这些机会和陷阱在什么地方。

  其实是不同的基金可能投资策略是有差异的,因为做投资。其实都知道,我们干的活就是在,不可能每个项目都成功,一定有死掉的。规模非常大的基金,有的时候会更讲情怀,一定要博中那种有非常高回报率的项目,如果没有特别多高回报的项目来给基金提供一个超额回报的话,这个基金回报是不够的。对于中小型基金来讲没有办法讲情怀,可以放弃独角兽,但是一定不能踩到坑里面,因为本来投的项目就不多,接二连三往坑里踩的话,马上就被市场淘汰了,所以更多的中小规模的基金反而是优选项目,不会为了追求情怀做超越自己投资风险的事情。大家都知道投资,常在河边走,不能不湿鞋,但是湿鞋太多次,也就淹死了。

  从制造成本的下降来看,硬件一定是迅速贬值的,像买车一样。原来自己做码农的时候就是这样,最不值钱的是硬件,其次是软件,最值钱的是数据,这个事情是未来的趋势。但是数据这个东西会有一个问题,单纯的数据其实是没有价值的,数据是什么呢?数据代表背后的物理意义或者经济意义,要还是才能有价值的,从这一点上来说,我觉得未来还是要从应用场景这块角度入手。当你有合适的应用,通过这样的应用整合出来的系统拿到了背后的数据再进行整合和对接的时候,任何东西的连接才是有价值的。单纯拿很多传感器连到一起的话,这个本身是一个问题,就简单的来说,我们布了很多温度传感器,是气象意义上的温度,还是什么意义上的温度,还是要把边界弄清楚,只有弄清楚以后采集类的数据才可以做分析,才有衍生价值。我看不到市场的全貌,没办法主导影响市场的演进,我的逻辑就是从应用从背后的意义出发,来做投资的线。

  我觉得投资机构都一样,都有FA推项目,也会有投资机构之间相互推项目,这都是我们日常生活的一部分,但是我也有同感,自从去年股灾以来,FA一下子多了很多。对我们来说,FA推的项目我还是会瞄一眼,这班人的特点最近热什么就会推什么,他们推的东西不是To B也不是To C,是TO VC,他们会找热点来推,我们也看看这帮人在市场上什么,我觉得可能是这样,对于一个项目来说,我们不会因为你是FA推过来的我就不踩你,或者不是FA推过来的一定不踩你。对我们来说一定是这样,投资经理先做一些功课,我想投资机构都是一样的,大家都是有例会制度的,对于一些行业我们都会进行一些内部讨论,会看这条链上哪些点是需要关注讨论的,他们如果觉得哪个项目好,会拿出来谈自己的看法,我们会做判断,觉得这个事情值得不值得大家花时间干。

  机器人这个领域说实在的,我们投资机构对人工智能都下过功夫。作为一个读过数学系的人来说,我可以很负责任告诉你,现在的人工智能和智能没什么关系,两千年之前的人工智能是确定最优化问题求解,这一代人工智能是基于概率理论的优化求解。用一些开源的办法编译一下拿过来糊弄投资人,觉得把我们的智商想的低了一点。机器人这个东西未来一定是一个很有前途的方向,但是做事情得把事儿做好了,不要求做的机器人什么都能干。最典型的机器人适合的地方有两个,第一个,人不适合去的地方有的,条件恶劣的,还有一些简单的重复性的,人不敢做的,这些工业机器人或者特种机器人会覆盖。服务机器人还是要做一些辅助性的事情,辅助性的事情很重要的事情就是要把场景定义的很清晰,在一个特定的场景下面发挥作用,来替代人。因为现在劳动力成本也在提升,客户可能也会更挑剔,你能在某些方面能够帮客户提供一些增值,肯定会有人愿意买单的,可以形成一定的市场或者销售,能够被市场接受,就会具备投资价值。我们是这样一个判断逻辑和思维方式。

  金浦互联基金创始合伙人兼CEO陆风雷:物联网投资已进入深水区,FA可能是

  感谢嘉定区各位领导和清科给我这样一个机会和大家做一个关于物联网投资和产业发展的探讨。物联网在这几年在市场上表现也常之热,我看了一下咱们今天上海的嘉宾,我感觉也是投资人人数多于物联网企业,说明现在物联网的投资现状,也说明物联网的企业是目前投资追逐的热点。

  现在的投资已经进入深水区,但是现在投资圈和创业圈,都常资深的理工背景。

  我们今天探讨的物联网和投资的概念,回顾互联网的发展过程当中,2009年对于互联网的争议和2007年智能手机的出现对于移动互联网的变化。今年是2016年,物联网概过以前的争议和沉浮,现在物联网再次兴起。

  云柚的商业模式给我们提供了物联网应用于生活非常看得见摸得着的情景。周鸿祎谈到了物联网和人工智能的融合才能代表真正的物联网。但是现在我感觉到物联网仅仅是连接这个部分还没有完全解决好,未来可期待的包括大数据、云计算的融入,包括人工智能的融入,会激发个更强大的物联网的应用。在这样的背景下,投资人有争议,到底是投平台还是投应用还是投底层硬件。麦肯锡是这样理解的,从长远来看,硬件是最不值钱的。

  现在投入进入了深水区,到处是地雷到处是坑,而且FA可能是这里面部分的。

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